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金哑铃讲座|全球运动营养市场出现大众化趋势

庶正康讯 2017-7-3  

6月21日庶正康讯主办的第三届大健康“金哑铃”论坛在上海如期召开,本届论坛主题为「世界运动营养科技的发展与应用」。本期内容是庶正康讯与苏州胶囊在论坛上联合发表的《运动营养市场数据分享与创新剂型的探讨》,现场演讲嘉宾是苏州胶囊保健品市场发展经理刘琨。

主持人:王大宏(庶正康讯创始人)

今天第一位演讲者是苏州胶囊年轻、英俊的高级商务经理刘琨,他将用数字为大家描绘运动营养在世界和中国的发展现状。

运动营养市场数据分享与创新剂型的探讨

演讲机构:庶正康讯/苏州胶囊

首先感谢王大宏秘书长对我的谬赞,也非常感谢庶正康讯给我们这样一个平台去探讨一些运动营养相关的市场、数据、产品。

Capsugel是全球最大的空心硬胶囊供应商,众多跨国及相关运动营养的企业跟我们都有合作,包括新品的研发,包括上市的产品,跟我们的客户分享全球数据。Capsugel是一个提供解决方案的服务商,而不仅仅是一个空心胶囊的供应商。

今天我的分享分为三个内容,会简单描述一下运动营养的前世今生,了解一下运动营养的一些故事。第二部分享些运动营养的相关数据,每个人观点不同,大家得出的结论不同,但是目标一致,大家在分析市场的同时能够得出自己的结论,为自己的公司,为自己的产品,为自己的将来作出一个很好的预估和发展。最后我会跟大家探讨一下在运动营养这个板块,一些创新剂型的应用。

一、简单描述运动营养的前世今生

最早公元前6世纪古希腊有一个拿过古代奥运会五届金牌的人Milos,他当时使用了一个“小牛训练法”,他为了训练自己的体力,这个小牛刚刚出生的时候他每天抱着这个小牛扛在肩上举过头顶,每天绕草场跑五个小时,每天坚持,一直等到小牛长大,他的体力、耐力不断在成长过程中,剧情大转折,到第四年的时候他把这个小牛杀掉、吃掉了,据说他每天的牛肉摄入量超过10公斤。这个故事隐含了补充蛋白质,以及科学的训练方法等现代仍在使用的理念。发展到今天, 92年百米赛跑的冠军克里斯蒂宣称,成功是源自于肌酸补剂的应用,奥运会以及世界运动营养联席会议的历史,都在延续着运动营养的发展。其实我们中国从历史上来讲没有落在后面,我们1959年的时候就已经成立了第一个运动营养研究室,一直发展到北京奥运会,包括最近发布的这些生产营养续课通则,我们没有落下很多,只是法规和品类发展方向上跟世界上还有一些区别,需要我们在这些历史发展过程中找出一些共同点与不同点,来帮助我们在历史发展历程上锦上添花。

再看一下当今,运动营养在专业健身这个领域小众化的应用,已经慢慢发展到大众化生活方式的应用。从专业的运动健身到竞技类的,这个统计数字大家可以看到,大家在跑步、瑜珈、爬山、徒步这些应用上,这些人群已经超过了专业运动员的人群,从专业的变成一个生活方式的追求。

不同的运动方式,专业健身也好,瘦身减肥也好,仅是跑步健康也好,不同的运动方式肯定对运动营养是不同的需求,非常小众的健身需要大量蛋白质的摄入,到最常见的大家的跑步、慢跑、运动营养物质的摄入,实际上是每个阶段不同的方式对运动营养的需求不一样,所以这也决定了从原来专业营养的研究到现在大众化运动营养不同需求的研究,这必将和已经是一个趋势和方向。

从市场角度来讲,已经从一个小比例市场占有到了一个大市场的角色。

在国内外来说,关于运动营养研究已经非常深入了,有大量的文献书籍可供参考。知己知彼方能百战不殆,多学习些运动营养的基础知识,众多同行必将对把行业的发展推向一个健康发展之路。

二、全球及中国运动营养数据概览

全球运动营养的市场规模, 2017年预估运动营养的产出额是在118亿多美元,北美、西欧、中国、澳洲、日本这边都是运动营养数据排名靠前。另外是在大健康各个板块里面,运动营养是板块预期增长最快的,复合增长率预期超过21%,中国预期复合增长超28%。

Data source: Euromonitor

在整个全球的大健康分类中,运动营养销售比例不大,销售额仅占4%左右,但是它的增长趋势从2011年到2016年统计数字来看,它的复合增长趋势是比其他的板块要更高。

Data source: Euromonitor

全球前两大的运动营养市场的相关数据,从规模来讲的话,美国是最大,增长趋势也很好,在美国运动营养市场哥伦比亚排第一,销售渠道占比最高的排第一的是健康和美容专业零售店或者连锁店,排第二的才是网络销售。而西欧市场卖的渠道最多的是线上销售,第二才是专业的连锁店。不同的国家或区域,销售渠道和模式都是决定企业和品牌发展的至关重要的因素!作为电子商务的巨头中国,“碎片化网络时间”的应用成为各大营销公司追逐的至关战场!

Data source: Euromonitor

我们再来看一下中国,运动营养在中国的复合增长率超过28%,蛋白粉类复合增长率远远超过其他的品类,复合增长率超过30%。国内汤臣倍健都做得很好,将来的预估增长量中国也是超过21%,其实在某些封闭渠道统计不进来的不完全的官方统计是远远超过21%的,因为中国人的生活方式已经从这种粗枝的生活慢慢转变到精细化的生活方式,当大家意识到仅仅是慢跑一下也需要运动营养的时候,这个市场就会无限放大。

Data source: Euromonitor & 情报通

再来分享一个运动营养乳清蛋白类产品在天猫、淘宝平台上的数字,仅仅是这个平台上海外营养补充剂市场板块的一个销售额。分析它一个月的销售额,三个月的销售额和六个月销售额的时候,是完全不一样的排名。在这个板块的营销方式、产品组合、市场需求每个月都在变化,运动营养板块的市场真正到了一个百花齐放的市场格局,尤其是在线上销售。

Data source: 情报通

大健康领域中,益生菌在前面三年是增长非常快的一个单品,但是运动营养的复合增长率是远远超过益生菌增长率,益生菌是前面几年的热点,包括现在也是热点,运动营养肯定以后会超越益生菌成为更大的一个增长的热点,未来大家拭目以待。

Data source: Euromonitor

三、消费者调研报告与市场产品

在美国调研数据来看,运动营养已经是一个大众的理念。

在中国,消费者对运动品类的需求,更多是集中在减脂、缓解运动疲劳还有关节养护

Data source: Nutrition Tree

剂型偏好度调研,像液体、胶囊、片剂、粉剂都是排在前面的,不会因为北京省局发布一个通则,说胶囊片剂不在生产通则里面,我们就不做胶囊、片剂的运动营养的产品了,只做粉剂和固体饮料的产品,好的产品永远是以市场为导向的!

Data source: Nutrition Tree

消费者购买的关注因素调研结果,品牌和品质这两点是排第一和第二的,产品可以不吃,但是我吃了这个东西一定要安全,品牌会让我有一个心里放心的保证,所以品牌和品质放在前面,后面像效果、配方、市场推广、营销剂型也是排名靠前消费者关注的因素。

Data source: Nutrition Tree

我根据运动营养的主要成分和应用大体分了四个品类,增肌类、能量类、减脂类、恢复类。像下面这个爱洛,王思聪做的,他打的市场很有意思,就走年轻化、夜场和万达影院,主要成分就是牛磺酸加玛咖粉,叫“活该有趣”。像增肌类的乳清蛋白大部分是做成粉剂,真正到了减脂的这块像左旋肉碱,增肌的HMB等大部分剂型是胶囊,片剂等,对剂量的精准需求,对吸收利用度认知成为产品设计的重要关注因素。

剂型丰富多彩,像饼干、能量棒、饮料、泡腾片、粉,甚至做成了手雷型的里面是胶囊型的产品,五花八门,剂型很多。什么产品适合做什么剂型,重要的是这个成分适合哪个剂型,让消费者达到一个更好的吸收利用度,得到更好的一个反馈结果才是目的。所以剂型的多样化选择是给大家提供一个选择的未来产品开拓的想象空间。

我知道在座有很多来自著名企业的研发同行,我做了一些关于做产品的调研报告,像清洁标签,像剂型的调研报告,认为有功能性的时候这些是比较适合我会有用的。

清洁标签有两个概念,第一是整个在产品设计、配方主方里面无效的成分越少越好。第二是整个产品包装设计认证的时候,做的认证像无过敏源、非转基因等等这种认证越多越好,让消费者认识到这是一个越简单、越有效、越信任的认证。

四、多样化的创新剂型选择

运动营养家族有一个新贵就是姜黄素,最早是天然色素,然后国内应用比较多的是保护肝脏这块,而现在来看全球文献研究报告论证下来它在抗炎,关节健康和运动恢复的效果非常好,在很多的运动营养的添加里面这个原料的应用的也越来越多。但是姜黄素本身有一个问题它吸收利用非常低,解决起来大家有的是增加自己的含量,有的也有自己的专利,我这里讲一个液态姜黄素的应用案例,从片剂到液态的吸收是一个不同的吸收过程,姜黄素是粉末,而在此应用的姜黄素产品是液体,液态姜黄素是清澈溶解的状态,大家做基础研究的时候,这种状态会被人体吸收利用度高很多。

国外已经流行很多年了,国内渐渐开始流行的一个单品就是HMB。HMB在人体中的合成非常少,如果想达到你的需求量,每天需要去服用亮氨酸6克以上,而且亮氨酸成本非常高,吸收利用率不一定好,外源补充HMB去增肌和减少肌肉分解成为已经被认可的观点。HMB本身有一个问题,HMB提供出来的原料大概是在PH1.2、1.3,有些是做了HMB钙,所以在产品研发开拓的时候碰到大量的问题。西王MUSCLETECH上市的HMB充液胶囊产品可解决上述所有问题,胶囊化的应用可以精准定量满足你不同阶段的需求。

减肥市场的产品,Performix SST系列,主要是减脂配方,比如无水咖啡因、左旋肉碱这些成分,包括胶囊的复方,液体可以用到共轭亚油酸,在减肥市场这个剂型现在在代购圈子里是非常火的产品,这个就是应用到了液体加微丸的产品剂型,除了能解决吸引消费者眼球之外,其实它有吸收利用度高,缓释定释等技术。

运动营养市场上有很多成分真的是水火不容,要么吃这个要么吃那个,要么两个一起吃,但是不能把这两种成分放到一起,有没有解决方案?有囊中囊的设计,大胶囊套小胶囊,做成想满足的营养需求但是成分又混不到一起的尴尬。

充液胶囊,对于很多原料做了大量的基础性的研究,我们关注的是这个原料做了充液胶囊以后,货架期怎么样,所以我们看36个月、48个月的稳定实验,这些品类我们都做了基础实验研究,每个都有论证的数据,可以做成充液胶囊,非常稳定,货架期之内不会出问题。

下面讲讲我们的充液胶囊等概念,我们称之为Liquid Delivery System,是一个流动的创意,叫充液胶囊。用硬胶囊填充的,胶囊壳可以用明胶、可以用植物。另外它的填充物,有纯液体、液体加微丸、液体加胶囊、液体加片剂都可以,Capsugel有自己的专利设备和专利产品,胶囊里面那个空气是氮气填充,会有很好的保鲜作用和保证内容物稳定性。

总结一下,充液胶囊这个产品有专利技术,有概念,有功能特色,用科技带来创新和改变。全球上市的很多很多的案例,有左旋肉碱,包括益生菌,还有复方的维生素类的彩色微丸。包括那个果油的减肥配方都是做成了充液胶囊。期待能够为业内同行带来一些思路,用实际的数据和科技给出一些解决方案!

谢谢大家!期待在座专家和同行能够提出指导意见,共同探讨市场行情和业态,共同推动行业的健康成长!

主持人:王大宏(庶正康讯创始人)


谢谢刘琨挥洒自如的演讲。运动营养这个话题对于庶正康讯团队是个新生事物,对我个人来讲也是一个陌生领域,今天的机会很难得。

从刘琨的演讲当中我自己有几个收获,首先是运动营养的发展趋势,即从竞技体育、到大众体育、再到大众健康;从市场角度来看,规模从有限的市场、到了较大的市场,当发展到大众健康以后,就会变成一个没有上限的市场,对于营养保健行业和在座的企业都是一个巨大的机会。

运动营养市场有三个特点,一是,运动营养复合成长的非常快,甚至超过了益生菌排在第一位。二是,从美国的数据分析来看,运动营养在美国已经成为了全人群的消费品,我们相信美国的今天会是我们的明天。第三,充液胶囊是一个好东西,它不但好看,而且它能够为运动营养产品提供差异化的、和科技支撑解决方案。

金哑铃讲座

精彩回顾

第1期 提高“运动质量”必须增加运动营养

第2期 全球运动营养市场出现大众化趋势 (本篇)

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Shuzheng Consulting




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