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今日关注: 健康元、金达威、以岭

庶正康讯 2018-2-9  

庶正观点

虽然中国营养保健食品行业在世界产业中举足轻重,全球70%的原料产自中国、中国正在成为世界制剂中心、中国拥有最大的潜在市场。但是中国竞争力与产品科技含量远远落后于世界先进水平。未来是坐冷板凳还是领导世界产业发展,取决于行业管理者和企业家当下的抉择与行动!

     财经今日关注      

一、健康元全资子公司投资PANTHEON D,L.P.

2月9日,健康元(600380)发布公告,为进一步强化及促进公司主业,增强公司盈利能力,实现行业协同效应,为公司未来发展寻求具有价值投资标的,近日,本公司全资子公司Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.(Cayman Islands)与PANTHEON D ,L.P.签订《PANTHEON D,L.P.经修订和重述的有限合伙协议》:Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.(Cayman Islands)拟作为有限合伙人,出资1,000万美元认购PANTHEON D, L.P.10%份额。公告称,本次投资将直接或间接投资于新型零售平台公司,充分发挥行业协同效应,推动公司渠道及销售平台的建立,有效整合行业资源及拓宽公司投资渠道和提升投资管理水平,加快布局及推动大健康产业战略化的进程。


二、以岭药业通过高新技术企业重新认定

2月9日,以岭药业(002603)发布公告,公司于近日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司自获得高新技术企业认定后将连续三年(2017年-2019年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%税率缴纳企业所得税。公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。


三、天目药业控股股东一致行动人增持1.03%股份

2月8日晚间,天目药业(600671)发布公告,公司当日收到控股股东长城影视文化企业集团有限公司(简称"长城集团")《关于长城集团一致行动人增持天目药业股份的通知》。公告显示,2018年2月1日,长城集团与恒丰基金管理(北京)有限公司(简称"恒丰基金")签署《一致行动协议》,结成一致行动关系。2月8日,恒丰基金通过上海证券交易所交易系统增持公司无限条件流通股股份1,252,589,占公司总股本的比例为1.03%。


四、近期个股研报评级

金达威:VA助Q1业绩增四倍  辅酶Q10继续放量——国泰君安

投资要点:1、全球维生素龙头安全事故迭起。2、辅酶Q10量价齐升。公司拥有500吨辅酶Q10产能,2017年开工率接近打满,成本更是较行业第二低40%。近几年中日小厂逐渐退出,公司2017年全球市占率已提升至超60%。随着车间技改逐步实施,2018年辅酶Q10产销有望再创新高,未来价格也会持续上涨,17年6月以来价格上涨70美元/+32%至290美元/公斤。此外海外保健品子公司有序整合,DRB销售增长有望超预期,VB业绩将稳步回升。

盈利预期与评级:维持增持评级。考虑到维生素A价格大涨,辅酶Q10产销量有望再创新高,我们上调2017-19年EPS为0.73/1.80/2.02(前为0.73/0.84/1.02元),维持目标价18.40元,对应18年估值10.24倍,维持增持评级。


关于我们


战略规划:凭借营养健康产业权威性智囊团,在对甲方内部拥有的资源、具备的能力以及对宏观环境深入分析的基础上,为甲方提供战略制定、改善等咨询服务。

信用担保:根据参与信用评级工作的多年经验和专业模式,为标的方企业主体进行信用评级;凭借庶正康讯在产业中的公信力和专业能力,为标的方的投资风险提供量化评估,为投资方提供风险参照指标,搭建产业信用平台。

交易安排:通过专业的技能和丰富的资源为标的方研究和解决融资过程中的难点,包括材料优化、平台搭建和解决财务、估值等问题;此外,庶正康讯凭借在业内独家的数据和智库为投资方提供最优质的项目,并协助洽谈。通过双向交易安排促成产业资源优化配置。


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庶正康讯 投资咨询部(2018.2.9)




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