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2017年保健食品在阿里系电商上销售情况

中国产业信息网 2018-3-15  

全年销售额 150.7亿,保持快速增长。2017 年,保健食品 2017 全年销售额 150.7亿,11 月、12 月销售额较去年同期分别+52.7%,+25.8%,仍然保持快速增长态势。拆分量价来看,11 月、12 月销量同比+31.1%、-5.2%,均价同比分别+16.4%、+32.6%。双十一旺季后,12 月销量明显回调,但均价仍然保持。

保健食品行业全网销售额(元)


数据来源:公开资料整理

保健食品全网销量(件)、均价(元/件)


数据来源:公开资料整理

平台对比:天猫平台占比持续提升。2017 年保健食品行业表现出淘宝向天猫平台转换的趋势,2017 年 11 月、12 月天猫平台占全网销售额份额较去年同期分别提升 13.5pcts、20.4pcts。均价方面,2017 年年中以前淘宝与天猫两大平台没有表现出明显的价格差距,但年中以后二者差距逐渐拉开。

保健食品行业两大平台销售额占比


数据来源:公开资料整理

保健食品行业两大平台均价对比


数据来源:公开资料整理

品类解析:海外膳食营养补充食品 69 亿,双位数增长。保健食品全品类保持双位数增长,其中,第一大品类海外膳食营养补充食品全年销售额 69 亿,占比46%,11 月单月同比增幅超 100%。第二大品类保健食品主要包含国产膳食营养补充剂品牌,占比 25%。第三大品类普通膳食营养食品主要包含运动营养食品与体重控制食品,占比 28%。此外,特殊用途膳食食品品类主要包含运动营养等特殊用途饮料,占比仅 1%。从原产国来看,全网保健食品中,产地来自美、澳的销售额分别占比 19%,12%。国产保健品整体保持 20%份额,双十一期间国外保健品更畅销。

保健食品行业各品类销售额及增速


数据来源:公开资料整理

保健食品销售额产地分布


数据来源:公开资料整理

价格区间:400 元以上占比攀升,200元以下压缩,高端化趋势显现。2016/12至 2017/12 各价格区间份额变动:100 元以下 26% → 21%,100-200 元 35% →29%,200-400 元 23% → 24% ,400 元以上 16% → 25%。1)200 元以下的中低端产品比重缓慢下降,200-400 元区间份额相对平稳,400 元以上高端产品比重不断攀升。2)日常保健品销售额前五位多为国产低值减肥产品,2017年末以来高端进口保健品牌销售额明显增长,促销活动的激励叠加保健意识的增长拉动了高端保健品消费需求。

保健食品行业各价格区间销售额占比


数据来源:公开资料整理

保健食品热销宝贝销售额排名前 5

2017 年 9 月
掌柜
修正左旋肉碱茶多酚片
修正官方旗舰店
姿美堂果蔬酵素粉
姿美堂旗舰店
诺瑞特牌月牙儿胶囊
犀牛食品专营店
妙语酵素复合酵素粉
妙语旗舰店
活力达乳清蛋白粉
活力达爱森专卖店
2017 年 10 月
掌柜
修正左旋肉碱茶多酚片
修正官方旗舰店
姿美堂果蔬酵素粉
姿美堂旗舰店
活力达乳清蛋白粉
活力达爱森专卖店
汤臣倍健维 C 片+维 E 软胶囊
喜多保健食品专营店
诺瑞特牌月牙儿胶囊
犀牛食品专营店
2017 年 11 月
掌柜
swisse 奶蓟草肝脏排毒片
swisse 官方海外旗舰店
swisse 葡萄籽片
swisse 官方海外旗舰店
修正左旋肉碱茶多酚片
修正官方旗舰店
Swisse 奶蓟草护肝宝
chemistwarehouse 海外旗舰
Swisse 钙片柠檬酸维生素 D
chemistwarehouse 海外旗舰

数据来源:公开资料整理

品牌份额:汤臣倍健反超 Swisse 成为线上保健品龙头,前十五大品牌集中度提升。2016/12 至 2017/12 各品牌份额变动:Swisse7% → 5% ,汤臣倍健 5%→ 7%,麦斯泰克维持 2%不变。

保健食品行业主要品牌线上销售额份额


数据来源:公开资料整理

品牌全年表现:Swisse 全年销售额 9.5 亿,汤臣倍健 9.0亿紧随其后。从全年销售额份额来看,Swisse 仍以 6.3%位居第一,但与汤臣倍健(6.0%)已没有明显差距。从量价来看,Muscletech 等乳清蛋白品类均价明显高于普通膳食营养补充剂;汤臣倍健客单价略高于 Swisse。

保健食品行业主要品牌全年销售额份额


数据来源:公开资料整理

保健食品行业主要品牌线上销售额量价拆




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