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雀巢与仁和药房网就特医食品达成合作

庶正康讯 2018-6-18  

庶正说

变化中的保健食品行业储备着千亿级的市场机会,企业巧应变即可得;而构建中的营养健康产业孕育着万亿级的投资机遇,智者须谋定而后动。营养健康产业是保健食品行业发展升级的大方向,即从特殊食品中的小门类跨越成为健康服务业的顶梁柱,每位行业同仁都有可能成为这个新产业的缔造者和受益者!

一、雀巢与仁和药房网就特医食品达成合作

6月13日上午,雀巢健康科学携手仁和药房网宣布正式构建“营养赢未来”的合作框架,共谱中国特殊医学用途配方食品行业生态圈。双方在北京世界公园共同举办了战略合作签约仪式以及“无惧肝扰,佳游世界”大型营养健康公益咨询活动。6月13日起,雀巢健康科学佳膳优选产品将在仁和药房网线上官网及全国50家线下DTC(Direct to consumers,直接面对消费者)授权门店全面开售。

仁和药房网副总经理龚也表示,公司十分看好特医食品产业的发展潜力,愿意并将同雀巢健康科学开展更加深入、细致的合作,公司也将围绕线下健康体验店,通过开展患教会等活动,让患者更加了解特医食品在疾病治疗、康复及机体功能维持过程中发挥的重要作用,进一步提高治疗效果,提升患者生活质量。

二、保龄宝获控股股东增持1.26%股份  不排除继续增持

6月13日晚间,保龄宝(002286)发布公告,公司控股股东北京永裕投资管理有限公司近日以竞价交易方式合计增持公司股份4,661,768股,占公司总股本的1.26%。公告显示,本次增持前,永裕投资合计持有公司42,268,795股股份,占公司总股本的11.45%。本次增持后,永裕投资合计持有公司46,930,563股股份,占公司总股本的12.71%。永裕投资及其一致行动人不排除未来择机继续增持公司股份。

三、高管履职混乱  *ST椰岛被记入资本市场诚信信息数据库

6月13日晚间,*ST椰岛(600238)发布公告,由于公司董事长助理乔星任职未履行董事会审批程序,公司时任总经理雷立实际未履行总经理的法定职责,中国证监会海南监管局决定对公司采取责令改正的行政监管措施,并记入资本市场诚信信息数据库。

监管措施决定书显示,违反相关规定的行为包括:*ST椰岛《关于明确集团高管分管工作的决定》显示,公司董事长助理乔星分管公司财务管理中心、招投标、预算管控、审计、投融资业务,且为公司经营决策委员会成员。但经调查发现,公司董事长助理乔星任职未履行董事会审批程序。上述行为违反相关规定。此外,公司时任总经理雷立不是公司经营决策委员会成员,不参与公司重大经营决策。*ST椰岛内部决策审批流程显示,公司生产经营性工作(包括对务业务、投资业务、项目立项、综合管理业务及销售业务等) 均不需经过时任总经理雷立审批。

四、近期个股研报评级

安琪酵母:全球化视角看成长路径和估值体系——招商证券

点评:1、收入15%左右稳健增速维持,下半年海外市场销售或将加速。2、当前全球化布局下,产能、成本和市场结构均在优化:(1)全球化布局加速,优化成本及费用结构,以甘蔗糖蜜价格波动视角判断成本的逻辑将得到改变;(2)未来扩张更加有序,匹配景气需求;(3)下游衍生品业务逐步步入收获期。其中,保健品业务今年有望实现50%左右增速,达到约5亿元体量,且保健品30%以上净利率水平对公司业绩边际贡献将明显。3、食品饮料板块估值体系国际化加速,酵母龙头更受海外资金青睐。

投资建议:成长路径及价值评估体系均在全球化加速过程中,成长稳健提升,估值体系有望重塑,上调目标价至48元,重申强烈推荐。公司全球化布局加速,成长路径清晰且更加稳健,消费属性更加突出,叠加海外资金关注度提升,估值体系有望重塑。我们略调整18-20年EPS预测至1.36、1.70和2.07元,给予19年28倍PE,上调一年目标价至48元,重申强烈推荐。

百草堂:百年老字号布局大健康产业  征程起航——中泰证券

投资要点:1、百草堂作为广东省老字号品牌将从单一的药品领域发展成大健康产业优秀品牌。2、受益于公司有效的市场推广和产品布局,2014-2017年公司归母净利润复合增长率高达72.61%。3、政策支持健康产业快速发展,草方牙膏将成为公司增长第一动力。4、“品牌、营销和研发”构建三大核心竞争力:(1)百年历史沉淀,塑造品牌价值;(2)布局“互联网+”,多元化营销网络;(3)持续增长的研发投入,提升产品创新能力。


战略规划:凭借营养健康产业权威性智囊团,在对甲方内部拥有的资源、具备的能力以及对宏观环境深入分析的基础上,为甲方提供战略制定、改善等咨询服务。

信用担保:根据参与信用评级工作的多年经验和专业模式,为标的方企业主体进行信用评级;凭借庶正康讯在产业中的公信力和专业能力,为标的方的投资风险提供量化评估,为投资方提供风险参照指标,搭建产业信用平台。

交易安排:通过专业的技能和丰富的资源为标的方研究和解决融资过程中的难点,包括材料优化、平台搭建和解决财务、估值等问题;此外,庶正康讯凭借在业内独家的数据和智库为投资方提供最优质的项目,并协助洽谈。通过双向交易安排促成产业资源优化配置。


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