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华北制药预计上半年净利实现翻番

庶正康讯 2018-7-9  

庶正说

面对新环境和大格局,药企尝试用做药思维做大健康产品,或许一抬脚就错在了起点上。那么如何启动大健康项目才能找准方向进入轨道,是医药保健企业决策者的当务之急!提高“运动质量”必须增加运动营养。运动营养是全球营养保健食品领域成长最快的板块,其应用从竞技体育、发展到大众体育、再到大众健康,其规模将从有限的专业市场发展到无上限的大众市场。

一、华北制药预计上半年净利同比增长约100%

7月6日晚间,华北制药(600812)发布2018年半年度业绩公告,公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增加3,100万元,同比增长100%左右;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加3,270万元,同比增长190%左右。

公告显示,本期业绩预增的主要原因包括:1、公司在报告期内继续加大制剂产品的市场开拓,合理调整产品结构,制剂产品销售收入、利润同比增加。2、公司在报告期内持续优化营销模式,重点品种生物制剂乙肝疫苗、头孢噻肟钠制剂产品量价齐升,实现了经营效益提升。

二、阿里健康进一步延迟寄发载有收购天猫医疗保健业务的通函

7月6日,阿里健康(00241.HK)发布公告,由于需要额外时间落实将载于通函的若干资料,即载有(其中包括)购股协议的进一步详情、框架技术服务协议DE进一步详情、服务修订协议的进一步详情、独立董事委员会的意见及推荐建议、独立财务顾问的意见及推荐建议、目标业务的财务资料,连同股东特别大会通告,故公司预期将通函寄发日期进一步延后至2018年7月13日或之前的日期。

公告显示,本次延迟寄发的通函内容涉及,公司拟向阿里巴巴控股旗下Ali JK Nutritional Products Holding Limited收购Ali JK Medical Products Limited(“目标公司”)全部股权,代价106亿港元,通过完成时向卖方发行约18.28亿股对价股份支付。

三、益盛药业承担诉讼案件费用或致本期利润减少101.1万

7月2日,益盛药业(002566)披露诉讼事项最新进展。2017年2月,公司收到了中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》,公司因所披露的相关信息存在虚假记载,被中国证监会予以行政处罚。截至目前,公司共收到56起股民索赔案件,诉讼金额共计人民币9,942,686.26元,上述案件均由长春市中级人民法院受理。公司于2018年5月19日披露了31起股民索赔案件,诉讼金额共计人民币3,092,275.24元。

公告显示,已披露的31个案件中的29名相关起诉人撤回起诉,由公司承担案件受理费合计26,106.00元。除上述29起股民索赔案件已撤诉外,其余2起案件已经长春市中级人民法院受理,目前正在审理过程中。此外,本次公告的31起诉讼案件涉及的相关费用将全部由公司承担,会对公司本期利润构成影响,导致本期利润减少1,011,031.00元。

四、近期个股研报评级

广誉远:公司澄清媒体质疑  快速发展阶段瑕不掩瑜——招商证券

事件:公司发布澄清公告,针对媒体质疑的应收账款增速较快、毛利率及销售费用率较高和过往溢价收购山西广誉远等问题进行了回应。

评论:1、近两年营销渠道快速扩张,由于品牌力和认知度处于爬升阶段,公司在与终端谈判中处于弱势地位,导致应收账款和经营现金流存在一些不尽如人意之处。我们认为随着公司品牌力的逐步提升提升,公司一方面在与终端的谈判中处于优势地位,另一方面终端动销也已经进入良性循环的上升通道,上述问题有望逐步得到解决。2、行业和发展阶段的特殊性造成毛利率及销售费用率较高。根据公布的华北和西南两大区域市场近两年产品销售情况,我们认为,各地区的差异说明公司在营销模式的统筹规划上还有进一步改善提升的空间,核心品种还有较大销售潜力可挖掘。3、公司大股东东盛集团2015年估值10亿元向长城资产回购质押担保的山西广誉远20%股权,此后公司在2016年底就收回东盛及其他参与方持有的山西广誉远剩余少数股权进行定增,不仅顺利收回了核心资产的剩余少数股权,同时也为建设新厂区成功募集配套资金,为公司长远发展打下了基础。

战略规划:凭借营养健康产业权威性智囊团,在对甲方内部拥有的资源、具备的能力以及对宏观环境深入分析的基础上,为甲方提供战略制定、改善等咨询服务。

信用担保:根据参与信用评级工作的多年经验和专业模式,为标的方企业主体进行信用评级;凭借庶正康讯在产业中的公信力和专业能力,为标的方的投资风险提供量化评估,为投资方提供风险参照指标,搭建产业信用平台。

交易安排:通过专业的技能和丰富的资源为标的方研究和解决融资过程中的难点,包括材料优化、平台搭建和解决财务、估值等问题;此外,庶正康讯凭借在业内独家的数据和智库为投资方提供最优质的项目,并协助洽谈。通过双向交易安排促成产业资源优化配置。





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